6 мая 2009 года начинается период предъявления облигаций ООО «Сэтл Групп» к приобретению эмитентом согласно оферте, выставленной 5 мая 2008 года с ценой выкупа 102% от номинальной стоимости. Агент по оферте – ЗАО «Планета Капитал».
5-летний облигационный заем холдинга Setl Group объемом 1 млрд. руб. был с «переподпиской» размещен на Московской Межбанковской Валютной Бирже 22 мая 2007 года. Ставка купона была установлена на уровне 11,7% годовых. Организаторами выступили ФК Уралсиб и ЗАО «Планета Капитал». В состав синдиката вошли ФК Уралсиб, Сбербанк России, БК Адекта, Московский Банк Реконструкции и Развития, Банк «Санкт-Петербург», Национальный Резервный Банк, Антанта Капитал, НОМОС-банк.
В ноябре 2007 года дирекция ММВБ включила облигации «Сэтл Групп» в котировальный список А первого уровня, расширив таким образом круг инвесторов за счет страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Среднемесячный оборот по результатам торгов на вторичном рынке оценивается в 400 млн. руб., общий объем торгов за весь период обращения (с июля 2007 г.) составил более 9 млрд. руб.
Справка:
Setl Group – вертикально интегрированная холдинговая компания, развивающая свою деятельность в России и Европе. Холдинг консолидирует ряд компаний и фирм, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, поставках стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, управлении и эксплуатации объектов недвижимости, консалтинге. Холдинг составляет отчетность в соответствии со стандартами МСФО. Аудит отчетности осуществляет компания KPMG.
Средства, полученные эмитентом по облигационному займу, были направлены на финансирование адресной программы холдинга. В числе наиболее масштабных проектов можно назвать комплексное развитие территории площадью 110 Га в Кудрово (ближайший пригород Санкт-Петербурга, около КАД), строительство бизнес-парков, возведение жилого микрорайона в Петродворце.