Холдинг Setl Group в июле разместил на Московской бирже облигации серии 002P-05 и 002P-06 на общую сумму 12 млрд руб.
15 июля 2025 г. на Московской бирже были размещены облигации серии 002P-06 на сумму 5 млрд руб. Спрос со стороны инвесторов по итогам сбора заявок превысил первоначально планируемую сумму выпуска более, чем в 3 раза, что позволило снизить ставку ежемесячного купона с 21,5% до 19,5%. Выпуск стал для компании рекордным по числу заявок от частных инвесторов.
Размер купона и периодичность его выплаты позволяет вызвать больший интерес у частных инвесторов, а сам выпуск с учетом фиксированного купона на 19 месяцев становится выгоднее текущих условий по банковским вкладам.
Облигации размещены по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей. Срок обращения бумаг – 4 года (1440 дней), оферта – через 19 месяцев, амортизация по облигациям не предусмотрена. Привлеченные средства от нового размещения Setl Group планирует направить на пополнение земельного банка, развитие адресной программы и рефинансирование задолженности.
Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН» и РСХБ.
Ранее, 07 июля 2025 г. Холдинг Setl Group разместил на Московской бирже облигации серии 002P-05 на сумму 7 млрд руб. с плавающим ежемесячным купоном со спредом 3,5% к ключевой ставке ЦБ РФ. Таким образом компания естественным образом захеджировала риск роста процентных ставок на рынке. Срок обращения бумаг – 3 года (1080 дней), оферта и амортизация не предусмотрены.
Организатором и агентом по размещениям выступил БК "РЕГИОН".
Всего с учетом размещенных выпусков на рынке в настоящий момент обращается 6 выпусков облигаций Setl Group на общую сумму 45,5 млрд руб. в рамках Программы биржевых облигаций 002P объемом 100 млрд руб., зарегистрированной в мае 2022 года. Все выпуски имеют кредитный рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).