Setl Group 29 марта 2024 г. разместил на Московской бирже облигации серии 002Р-03 на сумму 12 млрд руб. Выпуск стал третьим в рамках Программы биржевых облигаций 002P на 100 млрд руб., зарегистрированной в мае 2022 года.
Сумма размещения в ходе сбора заявок была увеличена с 5 до 12 млрд руб. в связи с высоким спросом со стороны инвесторов – по итогам сбора заявок он в 2,5 раза превысил первоначально планируемую сумму выпуска, а ставка купона была снижена с 15,9% до 15,5%.
"При этом количество уникальных заявок от физических лиц превысило 10 тыс. штук, что является рекордным показателем среди всех предыдущих выпусков облигаций Setl Group и говорит о доверии со стороны частных инвесторов", – отметил Сергей Староверов, заместитель генерального директора Setl Group.
По итогам размещения доля институциональных и частных инвесторов составила 44% в объеме спроса. Интерес участников рынка вызвали размер купона и периодичность его выплаты: выпуск с учетом фиксированного купона на 2 года становится выгоднее текущих условий по банковским вкладам.
Облигации размещены по открытой подписке в объеме 12 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей. Срок обращения бумаг – 3 года (1080 дней), оферта – через 2 года, амортизация по облигациям не предусмотрена. Привлеченные средства от нового размещения Setl Group планирует направить на пополнение земельного банка, развитие адресной программы и рефинансирование.
Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ, Инвестиционный банк Синара.
Всего с учетом размещенного выпуска на рынке в настоящий момент обращается 5 выпусков облигаций Setl Group на общую сумму 42,5 млрд руб. Всем облигационным выпускам присвоен рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).