21 апреля Setl Group разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-03 на сумму 7,5 млрд руб. Высокий спрос на ценные бумаги холдинга со стороны инвесторов позволил увеличить сумму размещения с 5 до 7,5 млрд руб. Итог сбора заявок более чем в 2 раза превысил первоначальные ожидания, достигнув суммы в 11 млрд руб.
Сегодняшнее размещение на Московской бирже – это уже третий облигационный выпуск холдинга Setl Group в рамках Программы биржевых облигаций. Для данного выпуска ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых, ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. С учетом нестабильной ситуации на финансовых рынках, недавнего увеличения ключевой ставки ЦБ и роста кривой доходности ОФЗ в марте-апреле текущая ставка купона оценивается холдингом как минимальная, а размещение - успешным.
«Setl Group входит в тройку лидеров строительной отрасли России и намерен удерживать эти позиции. Для дальнейшего роста и развития холдинг планирует увеличение адресной программы в Петербурге и Ленобласти до 10 млн кв. м продаваемой площади. Привлеченные от размещения средства Setl Group направит на приобретение новых земельных участков в этих регионах. За 27 лет холдинг зарекомендовал себя как надежный застройщик с устойчивыми позициями на рынке, поэтому традиционно пользуется доверием инвесторов. И сегодняшнее успешное размещение в очередной раз подтвердило интерес к нашим ценным бумагам со стороны инвестиционного сообщества», - комментирует Ян Изак, генеральный директор холдинга Setl Group.
Облигации размещены по открытой подписке в объеме 7,5 млн штук номинальной стоимостью
1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей. Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, BCS Global Markets; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
В рамках Программы уже обращаются на рынке облигации номинальной непогашенной стоимостью 3,9 млрд руб. с погашением в октябре 2022 года и облигации на 5 млрд рублей, рассчитанные на срок до января 2023 года. Всем облигационным выпускам присвоен рейтинг A-(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).