Setl Group выходит на рынок публичных заимствований

05.10.2017

Сегодня, 5 октября, Setl Group сообщил о присвоении идентификационного номера утвержденной программе биржевых облигаций на Московской Бирже. Максимальный общий номинальный объем программы составляет 25 млрд. рублей включительно. В рамках программы облигации размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы биржевых облигаций – 99 лет. 

В 4 квартале 2017 года компания планирует осуществить первый выпуск облигаций в рамках утвержденной программы. Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля. Информация об объеме и условиях выпуска будет объявлена в ближайшее время.

Это уже второй выход Setl Group на рынок публичных заимствований. Дебютный выпуск ценных бумаг компания осуществила в 2007 году, успешно разместив облигации объемом 1 млрд. рублей. Займ был полностью погашен в мае 2012 года. 

Setl Group – одна из наиболее успешных и активно развивающихся строительных компаний России. По итогам 2016 года компания стала крупнейшим застройщиком страны по объемам введенного в эксплуатацию жилья, сдав около 1 млн. м2 общей площади (рейтинг Национального объединения застройщиков жилья). По объемам текущего строительства компания стабильно входит в тройку лидеров Российской Федерации, а ее глава - Максим Шубарев – объявлен Девелопером Года по версии газеты «Деловой Петербург» в 2017 году.

Выручка холдинга Setl Group по МСФО в 2016 году составила 61,3 млрд. рублей (рост на 35% по сравнению в 2015 годом), чистая прибыль – 5,8 млрд. рублей (рост на 34% по сравнению с 2015 годом). 

«Принимая во внимание позитивное текущее состояние облигационного рынка, сильные отраслевые показатели Setl Group и низкий уровень долговой нагрузки, мы ожидаем высокий спрос на облигации холдинга, - комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. -  Соотношение  Долг/EBITDA (брутто) холдинга Setl Group по итогам 2016г. составило 1,02х, что является самым низким значением данного показателя среди крупных публичных девелоперов».

Напомним, в июне 2017 года холдингу Setl Group были присвоены рейтинги кредитоспособности международного рейтингового агентства S&P («B+», прогноз стабильный)  и национального рейтингового агентства АКРА (BBB(RU), прогноз - "стабильный"). Агентство АКРА обосновало свою позицию  сильным бизнес-профилем холдинга Setl Group, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. С точки зрения  S&P позитивными рейтинговыми факторами для Setl Group являются долгосрочный рост прибыли, ориентация  на широкий целевой рынок, значительный объем земельных участков и эффективная сеть продажи квартир, представленная собственным агентством недвижимости.